面对日寇抽调二师支援华北的告急情势，薛岳(张丰毅 饰)、彭中华(佟瑞欣 饰)等敏捷做出应对，决议主攻鄂南。随后薛岳大获全胜，高兴的蒋介石(马晓伟 饰)决议立刻中止在香港和日方的打仗。日寇决议大规模裁军以快速解决中国是项，随后汪精卫出任南京公民当局主席。白崇禧正在讲授态势图时突发防空警报，蒋介石、薛岳等众将领不慌不忙。薛岳向蒋介石申报赣北数月来歼敌上千，蒋介石吩咐他防御忽然攻击。吕云泽(边辉 饰)接到薛岳指示，将河内运武器和鄂南打伏击两个案子并案侦查，务需要查出内鬼。日本少年和部一郎行将上疆场，母亲久子(宋珂欣 饰)请行人在“千人针”上缝上一个又一个针结，送别了年幼的儿子。圆部和一郎决议打击第19集团军，密报被国军谍报处破获，薛岳立刻主持召开作战会议，向各将领发布作战放置。陈明韵(王嘉 饰)(王嘉 饰)威逼柯丽娟与汪伪当局合作，柯丽娟让步。吕慧(南吉 饰)发明陈明韵行迹可疑，暗自跟踪陈明韵至宜春茶室，陈明韵将薛岳的作战设计发电流露给了日寇。