刘汉(王唯 饰)在大部队的辅佐下终究反败为胜，祛除了山田。张富贵(杨奇雨 饰)没想到刘汉还在世，让赵奎(杨钧丞 饰)把军械运走，带着贾三假意投诚，把一切义务都推到山田身上，用一番假话骗取了刘汉的信赖。张富贵婉拒了李银龙(潘泰名 饰)请他进进八路军的邀约，在日本投诚后，带皇协军投诚，本人则开了间杂货铺，概况上做个掌柜的。刘汉接办县城，发明仓库里的库存一夜之间消逝，才知道抗日固然竣事了，但战争还在延续。黑风寨里的匪贼也在想着将来，黄桂英(朱子岩 饰)得知后想下山找刘曼华(徐立 饰)。
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