中共六大在苏联召开，刘伯承(刘之冰 饰)应邀加入会议，并在会上作军事申报。刘伯承将本人写的南昌起义总交友给周恩来(梁春书 饰)，遭到周恩来赞赏。周恩来将毛泽东(王晖 饰)在井冈山建立按照地告知刘伯承。 刘伯承进入伏龙芝军事学院进修，遭到左权等同窗欢迎。与此同时，柯尔京教官也调至该校任教，两人萍水相逢，让刘伯承甚感狭路相逢。左权借来了毛泽东《井冈山的奋斗》等文章，刘伯承爱不释手。刘伯承、左权商议，翻译苏联军事教材，以知足国内革命奋斗需要。 井冈山第三次围歼成功。队伍日渐壮大，干部奇缺，毛泽东、朱德(张京生 饰)决议办赤军大学，培育优异军事人材。赤军大学成立，何长工任校长。 刘伯承从上海达到井冈山。毛泽东与周恩来、朱德商议后，决议让刘伯承代替何长工出任赤军大黉舍长。 刘伯承履新与三娃子重逢。刘伯承为其更名单战(杨轶然 饰)。单战回避唱歌，遭女教员薛琳指摘，单战不服，与其论理，被刘伯承撞见，就地对单战提出指摘。并夸大了唱歌的紧张性。刘伯承策动学员编写教材。 单战拾到薛琳的歌谱，误为变天帐，遭同窗耻笑。 刘伯承亲身授射击道理课。学员不行明白枪弹飞行轨迹，刘伯承画了一个小孩，在私处画出一道弧线，告知学员们这就是弹道。学员们大笑。 刘伯承构造编写的教材及计划的校服遭到毛泽东、周恩来、朱德赞赏，赤军同一了着装，八角帽也由此而来。中心来信，赞成毛泽东继续担负总政委，留在前方批示作战。但中心坚持打击线路，催促策动南城、水口战争。