日军策动山西南部作战。刘伯承(刘之冰 饰)命陈锡联率769团攻击黎城，引潞城、涉县之敌出援，769团主力伏击涉县之敌，陈庚率386旅于神头岭攻击潞城仇敌。 康鹏程(李华 饰)部在长治被日军围困。刘伯承命单战(杨轶然 饰)支队出援，救出预备赴死的康鹏程。单战、康鹏程说话分歧，翻脸。文彩儿(丁宁 饰)发来电报问候，令康鹏程泪如泉涌。单战向康鹏程道歉，护送他分开。刘伯承来到神头岭观察地形发明与舆图格格不入，底子没有打伏击的前提。回来的路上，刘伯承决议仍在神头岭设伏，令陈庚、李达(赵达 饰)受惊。刘伯承用孙子兵书诠释了本人的决议，让陈庚、李达心服口服。 386旅进驻神头岭。几天后，陈锡联率部向黎城倡议攻击，涉县、潞城之敌果真出援。但769团伏击涉县援敌时出击过早，日军溃退。眼看一场伏击战要泡汤，刘伯承命陈庚吸收769团教训，不要轻举妄动。第二天，两千多日军奔来，386旅倡议进犯，歼敌1400多人。 刘伯承决议在响堂铺再打一仗。具体领会地形以后，刘伯承与邓小平(史鑫 饰)、徐向前(任明生 饰)一路拟定了作战方案，将作战批示交给了邓小平、徐向前，本人赶往总部开会。单战支队将第47军征粮队拘留收禁，军长李家钰派少将副顾问长王教官交涉。单战不买帐，坚持枪毙掳掠士兵。刘伯承赶来，与王教官相认，化解了抵触。 刘伯承从总部开会回来获知响堂铺大捷，欣喜异常。