彭德怀(姚居德 饰)受129师破击作战开导，决议打一个更大的破击作战，毛泽东(王晖 饰)核准。 百团大战正式起头，日军打得没有抵挡之力。单战(杨轶然 饰)围困日军，谢绝日军投诚，将其全数击毙。刘伯承(刘之冰 饰)就地撤掉单战副司令职务。八路军赫赫战果让毛泽东高兴，指示彭德怀构造一两次战役。129师策动榆辽作战。 单战赴385旅任司号员。 单战报到途中，遭受日军追杀杨梅(兰岚 饰)等处所干部，拔刀互助，全歼日军。陈锡联让单战去11蝉联司号员兼署理连长。 徐向前(任明生 饰)往延安加入七大预备会议，刘伯承让他带着刘太行赴延安交朱德(张京生 饰)扶养。临行前刘太行异常坚定，让汪荣华(王嘉 饰)伤感。 日军忽然策动扫荡，方针直指八路军总部和129师。彭德怀敕令129师策动反扫荡作战。刘伯承命385旅第十四团赶往桥上、人家岩阻击日军抨击打击麻田，掩护北方局、总部机关平安转移。命385旅主力进至辽县、温城以南，386旅进至武乡东田、韩壁一带，阻击从辽县、武乡抨击打击之敌！单战率11连进至总部侧背，兵分两路，将狙击日军全数消灭。 日军抨击打击黄烟洞军工场。刘伯承命陈庚率部阻击，将500日军围困关家垴。关家垴之战打响，129师丧失惨重。刘伯承决议撤离，另寻战机。彭德怀否决，坚持要打。陈庚向刘伯承发怨言。刘伯承打德律风劝彭德怀摒弃，两人争持。